2025年中国化工产业进出口贸易分析？

春节刚过，全国各地立刻切入“开工模式”，化工外贸人正在积极寻找“节后第一单”。国际贸易一直是中国化工产业的重要方向之一，可以通过出口市场的增长，有效缓解国内部分产品供应压力。也通过进口市场的资源补充，弥补中国在部分高端产业、资源型产品的不足，为中国化工产业的发展提供动力。

据了解，虽然2024年化工行业整体低迷，但是进出口市场始终保持相对活跃的态势，从2024年中国化工产业的进出口活跃度维度，可以看到以下结论及趋势：

一、进口市场持续增长，出口市场受到压力

统计了687种化工及相关的产品，在2024年的进出口数据，从数据分析得到，2024年进口市场活跃度较高，出口市场受到一定压力。

根据海关统计数据显示，2024年中国主流化工品中，进口市场创出了6.8万条交易数据量，同比增长10%。出口市场创出了超过25万条交易数据量，同比降低1.7%。从交易数据量这个维度可以看出，2024年进口市场活跃度依旧保持增长的趋势，而出口市场活跃度有所降低。

2024年国内化工产业整体低迷，主要受到同质化产品的竞争，以及不断增长的供应压力。与此同时，国际市场对中国化工品的出口抑制，和全球宏观经济增长乏力，也掣肘了中国化工市场的活跃度。

图 1 中国化工产品进出口数据量变化（单位：数据条）

二、农药及中间体进口增速最快，光伏及相关材料、酮类衍生物等产品也存在较高进口增速

2024年进口的相关化工品中，农药及中间体相关产品进口交易数据量增长最快，同比增长77%，是带动进口活跃度增长的关键产业。农药及中间体产品，包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等相关产品，如三唑类杀菌剂、苯并咪唑类杀菌剂、吡咯类杀菌剂、其他中间体、多效唑、丙烯酰胺、油酸酰胺、酰胺类除草剂、氨基甲酸酯类杀虫剂、酰胺类杀菌剂等。

这些产品，一是中国环保压力增加，限制了生产稳定性，从而导致国内供应存在一定缺口。二是进口的多为高端农药及中间体产品，在中国市场本身存在供应不足，当然也有套利产品。

此外，光伏、电子材料及衍生物进口贸易数据量同比增长47%，是进口贸易数据量相对较高的产品。这一类产品中，代表产品有电池隔膜、电解液、多晶硅、硅片、光伏电站、硅基负极、金属硅、金属锂、燃料电池、三元材料、三元前驱体、石墨电极等产品。2024年中国光伏行业出现大面积亏损，导致很多企业开工率骤降，国内供应端出现了明显的变化，为部分国外低成本的产品进入中国市场提供空间。

图 2 中国2024年化工品进口类型数据量同比增长对比（单位：数据条）

三、化肥及相关产品、聚氨酯和油脂相关产品在2024年出口量减少，拖累整体出口活跃度降低

根据海关统计数据显示，2024年化肥出口贸易活跃度大幅下降，出口贸易数据量同比降低59%，较之前是腰斩的程度。出口贸易数据量同比降低的产品，有磷酸二铵、磷酸一铵、硫酸铵、硫酸钾、尿素等。

造成化肥出口贸易活跃度降低的原因有以下几点：第一，中国为保障国内化肥供应稳定和价格平稳，采取了一系列出口限制措施。第二，化肥法检政策严于去年，使得出口流程更加复杂、耗时，增加了出口难度，一定程度上阻碍了化肥的出口。第三，2024年国内外化肥价格倒挂严重，国内化肥在国际市场上缺乏价格竞争力，企业出口意愿不强。第四，全球经济形势、农作物种植结构调整等因素，使得国际市场对化肥的需求发生变化，部分国家和地区的化肥需求减少，影响了中国化肥的出口。

另外，聚氨酯在2024年的活跃度也在不断降低，代表性产品有HDI、IPDI、MDI、TDI等相关原料产品。关键原因在于国内外竞争激烈，出口套利空间缩小，从而限制了出口活跃度。

图 3 中国2024年出口贸易数据量同比变化率（单位：数据条）

四、2025年中国化工产业进出口活跃度将会持续呈现两极分化态势

2025年中国化工产业进出口市场预期表现一般，一是中美贸易对抗持续升温，可能会有更多的产品，被列入到提高关税的范围，从而限制了国际交易。二是越来越多的中国企业，将化工品潜在消费市场瞄定在东南亚等新兴地区，2025年对于东南亚市场的销售竞争可能更为激烈，甚至很多企业直接转往东南亚本地建厂生产，这些会进一步限制中国向东南亚出口的化工品规模和活跃度。

2025年中国化工产业的进口格局变化，一方面是原油、天然气等能源类产品进口可能仍将保持较大规模，以满足国内化工产业的庞大需求。二是像环烯烃聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等国内产能存在缺口的高端化工中间体原料，进口量可能会随着下游产业的发展而增加。三是随着国内化工技术的进步和产能扩张，一些原本依赖进口的化工产品，如乙二醇、二甲苯、聚丙烯等，进口量可能会进一步萎缩，国内自给率不断提高。四是与新能源、新材料等新兴产业相关的化学品进口有望继续增长，如用于锂电池的电解质、高性能树脂等产品，以支持国内相关新兴产业的发展。

对于2025年中国化工产业的出口格局变化，一方面是油品及其衍生物、聚酯及制品等产品，可能仍将是出口的主力，在国际市场上保持一定的份额。二是随着国内化工技术水平提高，一些高端化工产品如高性能橡胶制品、特种涂料、电子化学品等产品的出口可能会逐渐增多，可以在一定程度上提升中国化工产品在国际市场上的附加值。三是在巩固东南亚等传统出口市场的基础上，可能会进一步开拓欧美、非洲、南美洲等地区的市场，降低对单一市场的依赖度，提高全球市场占有率。

来源：化工平头哥